民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久，娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人...

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